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Vergleichbare historische Wertentwicklung
Wir freuen uns, Ihnen einen Einblick in eine vergleichbare historische Wertentwicklung unserer Strategie zu geben. Durch eine umfangreiche Analyse haben wir die Leistungsfähigkeit der Strategie über verschiedene Marktzyklen hinweg analysiert.
SAA Faktor Portfolio:
From 1/1999 (Earliest) To 2/2024 (Latest)
Rebalance: Per 12 Months
Bloomberg Global Aggregate Credit Bond Index 1-5 Years (hedged to EUR) 35.00%
MSCI Europe Index (net div., EUR) 9.7500%
MSCI World Index (net div.) 55.2500%
Der Prozess ermöglicht es uns, vergangene Daten zu verwenden, um die Leistung einer Anlagestrategie anhand der strategischen Asset Allokation mit regelmäßigem Rebalancing zu simulieren. Mit diesem Ansatz möchten wir Ihnen Einblicke in die potenzielle Performance und Risiken unserer Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen geben.
Die hier dargestellte Wertentwicklung basiert auf sorgfältig ausgewählten historischen Daten und berücksichtigt eine Vielzahl von Faktoren, darunter Asset-Allokation, Marktschwankungen und Performance einzelner Anlageklassen. Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Erträge darstellen und Ihnen lediglich einen besseren Überblick für die Chancen- und Risiken der Strategie geben sollen. Die Ergebnisse basieren auf Grundlage der Strategischen Asset-Allokation (SAA) einer vergleichbaren Strategie.
Die konkreten Ergebnisse der Strategie finden Sie über folgendem Link im offiziellen Factsheet:
Aktuelles
„Die Strategie berücksichtigt die derzeitigen Risiken des Marktumfeldes. Die positive Marktdynamik wird mit ausgewählten Schwerpunkten berücksichtigt. Es ergibt sich eine Balance zwischen Chance und Risiko die optimal an die Marktgegebenheiten ausgerichtet wurde.“
Wie wir Sie unterstützen können
Als Anleger in unserer strategischen Vermögensverwaltung erwartet Sie ein umfassendes monatliches Portfoliokommentar mit den wichtigsten Informationen zu Ihrer Strategie sowie regelmäßige Kapitalmarktupdates im Rahmen von Live-Webinaren. Darin werden unter anderem aktuelle Geschehnisse am Kapitalmarkt als auch innerhalb der Strategie näher beleuchtet. Im Rahmen der Webinare und auch außerhalb dieser stehen wir Ihnen für jederzeitige Fragen zur Seite.
Risikohinweis
Der Vermögensverwalter kann jederzeit Anpassungen im jeweiligen Muster-Fondsportfolio vornehmen. Diese Anpassungen werden dann in Abhängigkeit der jeweiligen Cut-Off-Zeiten und Abwicklungsmodalitäten der einzelnen Fonds im persönlichen Kundendepot bei der depotführenden Stelle nachvollzogen. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Aufgrund von Marktschwankungen können sich im Zeitverlauf bis zum nächsten Anpassungstermin bzw. Rebalancing Abweichungen zu der beschriebenen Anlagestrategie ergeben.