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ANLAGEBERATUNG

Ein wichtiger Bestandteil der ganzheitlichen Handlungsstrategie ist eine umfassende Anlagestrategie, welche sowohl ihre persönlichen Ziele berücksichtigt, als auch Ihre individuelle Risikotragfähigkeit und Risikobereitschaft.

Bei uns haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

1) Individueller Anlagevorschlag zur eigenen Umsetzung

Besondere Situation bedürfen individuellen Strategien. Gerne erstellen wir Ihnen einen persönlichen Anlagevorschlag für eine Depotbank Ihrer Wahl. In einem Erstgespräch besprechen wir Ihre Ziele, Anforderungen und Bedürfnisse. Auf Basis dessen erstellen wir Ihnen den Anlagevorschlag und besprechen diesen gemeinsam. Die Bezahlung erfolgt auf Honorarbasis, sodass wir banken- und produktunabhängig beraten. Es findet im Anschluss keine laufende Betreuung statt. Sie haben jedoch die Möglichkeit in Zukunft Beratungsstunden zu buchen.

 

Sprechen Sie uns gerne an!
 

2) Standardisierte Vermögensverwaltung
Seit knapp 10 Jahren bieten wir zwei in-house gemanagete Strategien an: Faktor Depot und Faktor Portfolio. Beide kennzeichnen sich durch feste, strategische Aktien-Anleihen-Quoten aus, welche jedoch in sich taktisch verwaltet werden. Der Unterschied zwischen den beiden Strategien besteht in der gesetzten Quote, welche mit Ihrer Risikotragfähigkeit und -bereitschaft einhergeht.

 

Sie finden die monatlichen Kommentare und Fact Sheets in unserem Blog.

3) Die goldene Mitte: Fondsshop

Sie möchten gerne selbst handeln, wünschen jedoch dafür eine dauerhafte Orientierung? Dann ist unser Fondsshop für Sie die perfekte Lösung. Hier bieten wir Musterportfolien, denen Sie folgen können.

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Sie fühlen sich angesprochen?

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Wir stehen Ihnen gerne bei Ihren finanziellen Fragestellungen zur Seite und freuen uns auf die Kontaktaufnahme. Füllen Sie einfach das folgende Kontaktformular aus! Wir werden uns umgehend um Ihre Anfrage kümmern.