Vortragsabend: Geldwissen für Selbstständige und Unternehmer

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Zeitpunkt
Date(s) – 27.11.2018
18:30 – 21:00

Ort
Darmstadt

Darmstadt
Deutschland

Art


Selbstständigkeit bedeutet Freiheit, die eigenen Ziele und Vorstellungen im eigenen Unternehmen zu verwirklichen. Aus der Freiheit ergeben sich natürlich auch einige Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf das Thema Altersvorsorge und Kapitalanlage, da in der Regel keine Beiträge an die Gesetzliche Rentenversicherung gezahlt werden und somit die Verantwortung zu einem noch viel höheren Maße bei einem selbst liegt, als das bei Angestellten der Fall ist.

Oft kommen Unternehmerinnen und Unternehmer zu uns in die Beratung, die erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut haben und nun an einem Punkt sind, an dem sie sich einen Überblick über ihre finanzielle Situation bzw. ihre Planung für den Ruhestand wünschen. „Ich habe einige Versicherungen, ein Depot und Geld auf dem Konto. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das so passt und vor allem würde ich natürlich gerne wissen, ob ich für meinen Ruhestand so ausreicht oder ob ich noch was machen muss“, ist ein Satz, den wir oft hören.

Ziel dieses Vortrages ist es, einen Überblick über die Kapitalanlage und Altersvorsorge mit dem Fokus für Selbstständige und Unternehmer zu geben und vor allem die Frage zu beantworten, welche Besonderheiten zu beachten sind und wie man für sich zu einer sinnvollen und passenden Strategie kommt.

  • Geldanlage – wichtige Grundlagen
  • Herleitung einer individuellen Strategie für Unternehmerinnen und Unternehmer
  • Praxisbeispiel und Lösungsansätze
  • Vernetzte Betrachtung als Schlüssel zum Erfolg
    • Vernetzte Betrachtug von Privat- und Betriebsvermögen
    • Abstimmung von Zivil-, Gesellschafts- und Steuerrecht (Gesellschaftsverträge, Testament, Eheverträge & Co.)
    • Der Notfallkoffer für Unternehmer – agieren ist besser als reagieren
    • Key-Person Risk: Absicherung von Schlüsselpersonen im Unternehmen

Veranstaltungsort:

Die Veranstaltung findet in Darmstadt statt. Der genauen Veranstaltungsort sowie alle weiteren Informationen werden in der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

Veranstaltungsbeginn:

Empfang ab 18. 30 Uhr

Vortrag ab 19.00 Uhr

Kleiner Imbiss, Getränke und Austausch ab ca. 20.30 Uhr

Referentin:

Lisa Hassenzahl, Certfified Financial Planner

Geschäftsführerin der YPOS Finanzplanung GmbH

Kosten:

Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro pro Person. Für unsere Kunden ist die Teilnahme kostenfrei und es besteht die Möglichkeit, eine Begleitung mitzubringen.

 

 

Anmeldung





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