Unser Beratungsansatz

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Viele Ansprechpartner, aber kein schlüssiges Konzept

So lässt sich die finanzielle Situation vieler Menschen zusammenfassen. Der Bankberater hat idealerweise nur die Börse und im ungünstigsten Fall ausschließlich die Vorgaben des Arbeitgebers im Blick. Der Versicherungsvermittler kennt sich in den Tarifen seiner Gesellschaft aus. Berater werden ausgetauscht, Banken gewechselt und Produkte gekündigt. Die Medien brauchen reißerische Aussagen, um Auflage zu machen. Der Mensch wird zum Spielball fremder Interessen und eigener Emotionen. Im Ergebnis entsteht ein Flickenteppich aus aneinandergereihten Finanzprodukten.

Unser Beratungsprozess verdichtetet Ihre Lebensziele zu einem stimmigen Finanzkonzept.

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